Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 3 арга

Агуулгын хүснэгт:

Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 3 арга
Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 3 арга

Видео: Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 3 арга

Видео: Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 3 арга
Видео: Tony Robbins: The Power of Rituals and Discipline 2024, Гуравдугаар сар
Anonim

Дутуу үнэлэгдсэн хувьцаа нь дотоод үнэ цэнээсээ доогуур зах зээлийн үнэлгээтэй байдаг нь маш том хөрөнгө оруулалт болдог. Дотоод үнэ цэнэд хувьцааны мөнгөн гүйлгээ, хөрөнгө, өр төлбөр гэх мэт олон хүчин зүйл багтдаг. Хувьцааны жинхэнэ үнэ цэнийг тогтооход хэцүү байж болох ч хамгийн энгийн арга бол хувьцааны харьцааг ашиглан хувьцаа сайн худалдаж авсан эсэхийг тодорхойлох явдал юм. Хамгийн сайн тохиролцохын тулд хямд, тогтвортой хувьцааг хайж олох. Хэрэв та зах зээлийг ажиглаж байгаа бол эдгээр дутуу үнэлэгдсэн хувьцаанаас ихээхэн ашиг олох боломжтой.

Алхам

3 -ийн 1 -р арга: Хувьцааны харьцааг үнэлэх

Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 1 -р алхам
Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 1 -р алхам

Алхам 1. Хувьцааг арилжааны вэбсайтаас хайж үзээрэй

Сайн сайтууд бол Morningstar эсвэл Yahoo Finance юм. Хувьцааны танилцуулгад тухайн хувьцааны зах зээлийн өнөөгийн үнэ, мөн мөнгөн гүйлгээ, ногдол ашиг, хөрөнгийн харьцаа болон хувьцааг үнэлэх бусад чухал мэдээллийг багтаасан болно.

  • Эдгээр вэбсайтуудын ихэнх нь P/E харьцаа, P/B харьцаа, өр ба хөрөнгийн харьцаа, одоогийн харьцааг тооцоолох болно.
  • Та мөн эдгээр хуудаснаас хувьцааны ашиг орлого, нэгж хувьцааны номын үнэ, нийт хөрөнгө, нийт өр төлбөр зэрэг мэдээллийг олж авах боломжтой.
Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 2 -р алхам
Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 2 -р алхам

Алхам 2. Бага үнэ/ашиг (P/E) харьцаатай хувьцааг хайж олох

P/E харьцаа нь тухайн хувьцааны одоогийн үнийг хувьцаа тус бүрээс олсон орлоготой харьцуулдаг. Бага харьцаа нь илүү хямд хувьцааг илтгэнэ. Хувьцааны арилжааны олон вэбсайтууд P/E харьцааг жагсаах болно. Та мөн үүнийг өөрөө тооцоолж болно.

  • P/E харьцааг өөрөө тооцоолохын тулд эхлээд тухайн компанийн өнгөрсөн жилийн нийт ашгийг авч хувьцааны тоонд хуваах замаар хувьцаанд ногдох ашгийг (EPS) олох хэрэгтэй. Дараа нь одоогийн хувьцааны үнийг EPS -д хувааж P/E харьцааг авна. Жишээлбэл, хэрэв компани 50 сая доллар олж, 5 сая хувьцаатай бол EPS нь 10 доллар байна. Хэрэв одоогийн хувьцааны үнэ 50 доллар, EPS нь 10 бол 50 -г 10 -д хуваана. P/E харьцаа 5 байна.
  • Ерөнхийдөө 9 -аас доош P/E харьцаатай хувьцааг зорь. P/E -ийн стандарт харьцаа нь салбар бүрээс хамаарч өөр өөр байдаг гэдгийг санаарай. Зарим салбарт P/E нь бусад салбартай харьцуулахад өндөр байж болох ч хувьцааг дутуу үнэлсэн хэвээр байж магадгүй юм.
Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 3 -р алхам
Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 3 -р алхам

Алхам 3. Үнэ/номын (P/B) харьцааг 1 ба түүнээс бага хэмжээгээр хайх

Энэ харьцаа нь тухайн үеийн хувьцааны үнийг тухайн хувьцааны нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийн дүнтэй харьцуулж үздэг. Компанийн баланс эсвэл хувьцааны вэбсайтаас нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг хайж олох. 1 -ээс доош насны харьцааг дутуу үнэлдэг.

  • P/B коэффициентийг авахын тулд тухайн хувьцааны одоогийн үнийг аваад хувьцааны нэрлэсэн үнээр хуваах хэрэгтэй. Жишээлбэл, нэг хувьцаа одоогоор 60 долларын үнэтэй бөгөөд нэг хувьцааны номын үнэ 10 доллар бол P/B харьцаа 6 байна.
  • Хувьцааны номын үнэ гэдэг нь компанийн балансын дэвтэр дэх хувьцааны үнэ юм. Энэ нь компанийн хөрөнгө, өр төлбөр дээр үндэслэсэн болно. Энэ мэдээллийг ихэвчлэн хувьцааны хуудсан дээр олон нийтэд мэдээлдэг.
Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 4 -р алхам
Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 4 -р алхам

Алхам 4. Өр ба хөрөнгийн харьцаа 1.10 ба түүнээс доош харьцаатай компаниудыг сонго

Энэ нь тэд өртэй гэхээсээ илүү их хөрөнгөтэй гэсэн үг юм. Энэ бол хүчирхэг компани, сайн хувьцааны шинж тэмдэг юм. Хувьцааны вэбсайтууд ихэвчлэн хувьцааны хуудсан дээр өр ба хөрөнгийн харьцааг зааж өгдөг. Та мөн үүнийг өөрөө тооцоолж болно.

Өр ба хөрөнгийн харьцааг өөрөө тооцоолохын тулд компанийн нийт өрийг нийт хөрөнгөнд хуваах хэрэгтэй. Жишээлбэл, хэрэв нийт өр 50,000 доллар, нийт хөрөнгө 100,000 доллар байвал компанийн өр ба хөрөнгийн харьцаа 0.5 байна

Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 5 -р алхам
Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 5 -р алхам

Алхам 5. Одоогийн харьцаа 1.5 -аас дээш хувьцааг сонго

Одоогийн харьцаа нь компанийн хөрөнгийг өр төлбөртэй нь харьцуулдаг. 1.5 нь компани нь өр төлбөрөөсөө илүү их хөрөнгөтэй болохыг харуулж байна. Ихэнх хувьцааны вэбсайтууд хувьцааны тайлан тэнцэлд одоогийн харьцааг жагсаана. Үүнийг өөрөө тооцоолохын тулд компанийн хөрөнгийг компанийн өр төлбөрт хуваах хэрэгтэй.

  • Жишээлбэл, хэрэв компани 75,000 долларын хөрөнгөтэй, 50,000 долларын өртэй бол одоогийн харьцаа 1.5 байна.
  • Хөрөнгө гэдэг нь тухайн компанийн эзэмшдэг, үнэ цэнийг бий болгодог бүх зүйл юм. Өр төлбөр гэдэг нь тухайн компаний эзэмшиж буй, өрийг оролцуулаад үнэ цэнээ алдах аливаа зүйл юм.

3 -ийн 2 -р арга: Тогтвортой, ашигтай хувьцаа сонгох

Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 6 -р алхам
Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 6 -р алхам

Алхам 1. Standard and Poor's (S&P) чанарын үнэлгээг хамгийн багадаа B+үнэлгээтэй хувьцааг сонгоно уу

Standard and Poor's нь хэд хэдэн чухал хувьцааны индексийг эрхэлдэг санхүүгийн томоохон компани юм. Тэдний үнэлгээг энэ салбарт алтан стандарт гэж үздэг. Тэдний чанарын хэмжүүр нь D-ээс (чанар муутай хувьцааны хувьд) A+ (чанарын хувьцааны хувьд) хүртэл үргэлжилдэг. B+ үнэлгээ нь хувьцаа тогтвортой, өсөх магадлалтайг харуулж байна.

Та чанарын үнэлгээг S&P вэбсайтаас шалгаж болно

Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 7 -р алхам
Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 7 -р алхам

Алхам 2. Компанийн мөнгөн урсгалыг үнэлэх

Бэлэн мөнгөний урсгал сайтай, үнэ багатай компанийг ихэвчлэн дутуу үнэлдэг. Компанийн мөнгөн гүйлгээг хувьцааныхаа профайлын "Мөнгөн гүйлгээ" хэсгээс онлайнаар шалгаарай. Одоогийн мөнгөн урсгалыг өмнөх улирал эсвэл жилүүдтэй харьцуулж үзээрэй. Тогтвортой эсвэл өссөн мөнгөн урсгалыг хайж олох. Бэлэн мөнгөний урсгал сөрөг эсвэл буурсан хувьцаанаас зайлсхий.

Мөнгөний урсгал нь тухайн компани хэр их мөнгөтэй болохыг хэлж өгдөг. Мөнгөний эерэг урсгал нь хувьцаа илүү хөрвөх чадвартай болохыг илтгэж болох бөгөөд энэ нь бэлэн болсон үед борлуулахад илүү хялбар болно гэсэн үг юм

Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 8 -р алхам
Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 8 -р алхам

Алхам 3. Компани ногдол ашиг тарааж байгаа эсэхийг шалгаарай

Ногдол ашиг гэдэг нь компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд жил бүр төлдөг жижиг төлбөр юм. Ногдол ашиг нь дутуу үнэлэгдсэн хувьцаагаа хэт өндөр үнэлгээтэй хувьцаа болохыг хүлээх зуураа бага хэмжээний ашиг олох боломжийг олгодог. Жил бүр тогтмол эсвэл ногдол ашиг өгдөг хувьцааг хайж олох.

Хувьцаа ногдол ашиг төлдөг эсэхийг мэдэхийн тулд хувьцааны ногдол ашгийн өгөөжийг нь харна уу. Хэрэв компани ногдол ашгийн өгөөж оруулсан бол ногдол ашиг төлнө гэсэн үг юм

3 -ийн 3 -р арга: Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг олох

Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох Алхам 9
Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох Алхам 9

Алхам 1. Аль хувьцааг дутуу үнэлж байгааг мэдэхийн тулд зах зээлийн нэг салбарыг судалж үзээрэй

Янз бүрийн салбарууд амжилтанд хүрэх өөр өөр үзүүлэлтүүдтэй байдаг. Хэрэв та 1 эсвэл 2 үйлдвэрт анхаарлаа хандуулбал зах зээлийн тухайн салбарт юу хүлээж байгааг сурч эхлэх боломжтой. Та дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг илүү хялбар таних боломжтой.

Жишээлбэл, технологийн салбарт програм хангамжийн компаниуд 70-аад онд дунджаар P/E-тэй байж болох бол техник хангамжийн компаниуд дунджаар 15-20 хооронд P/E байж болно

Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 10 -р алхам
Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 10 -р алхам

Алхам 2. Зах зээлийн уналт, залруулга хийх үед хувьцаа худалдаж аваарай

Зах зээл унахад олон хөрөнгө оруулагчид алдагдлаа бууруулахын тулд хувьцаагаа зарж магадгүй. Бусад хугацаанд ашигтай ажиллаж буй олон компани энэ хугацаанд хувьцааг нь дутуу үнэлсэн байж магадгүй юм.

Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох Алхам 11
Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох Алхам 11

Алхам 3. Урамгүй улирлын дараа хувьцааны ханшийг шалгана уу

Хэрэв та компани энэ улирлын хүлээлтийг алдсан гэж сонсвол тэдний хувьцаа буурч магадгүй юм. Энэ нь тэдний хувьцааг тодорхой хугацаанд дутуу үнэлэхэд хүргэж болзошгүй юм. Хэрэв компани тогтвортой түүхтэй бөгөөд хэрэв тэд S&P үнэлгээгээ сайн хадгалдаг бол энэ хувьцаа нь сайн худалдан авалт хэвээр байх болно.

Санхүүгийн вэбсайтуудыг уншиж, санхүүгийн мэдээг үзээд тодорхой компаниудын чиг хандлагыг ажиглаарай. Хэрэв компани хүлээлтийг биелүүлээгүй бол энэ тухай мэдээнд мэдээлж болно

Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 12 -р алхам
Дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлох 12 -р алхам

Алхам 4. Онлайнаар хувьцаа илрүүлэгч ашиглан дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг олох

Google Stock Screener эсвэл Yahoo Stock Screener гэх мэт онлайн хэрэгслүүд нь хувьцааныхаа тодорхой шалгуурыг тогтоох боломжийг олгодог. Та хамгийн тохиромжтой P/E харьцаа, P/B харьцаа, одоогийн харьцаа болон бусад хүчин зүйлийг тохируулж болно. Энэхүү хэрэгсэл нь зөвхөн тухайн шалгуурт нийцсэн хувьцааг харуулах болно.

Жишээлбэл, та P/E харьцаа нь 20 -оос бага хувьцааг хайж олох эсвэл P/B харьцаа 5 -аас бага хувьцааг хайж болно

Зөвлөмж болгож буй: